Сепия — единственная человеческая императрица империи зверолюдей. Во время её брака с императором Демиосом неожиданно появляется Тити, на которой, как говорят, отпечатано имя самого императора! В это же время Роксан, герой войны, предстает перед Сепией, которая находится в отчаянии, видя, как император стремительно влюбляется в Тити. Это история, в которой есть головокружительный любовный треугольник, наполненный мужским ароматом двух волков, окружающих Сепию.