Переродиться в любящей семье с могущественной эльфийской кровью, конечно, не такая уж и плохая судьба. Но Юсениэль никак не может забыть свою прошлую жизнь и больную мать, которую оставила. Всё, чего она хочет, — вернуться в свой родной мир. Однако поиску ответов мешает её друг детства — плаксивый кронпринц Тес. Волей императора Юсениэль и её семью сослали в отдалённые земли. Спустя годы, вновь встретившись со своим другом, она заметила кардинальные изменения как в его личности, так и внешности. — Мне неизвестна такая магия. Как тебе это удалось? Зачем? — Ты говорила, тебе так больше нравится, моя Юсениэль. Несмотря на то, что Тес вызывает у девушки противоречивые чувства, какая-то незримая сила всё равно тянет её к нему...