В жизни хрупкой и ранимой девушки по имени Чон Ён произошла настоящая трагедия. Из-за несчастного случая погибла любимая матушка, что стало отправной точкой в череде горьких разочарований и страданий. Уже на похоронной церемонии за главной героиней начинают наблюдать "иные", кровожадные сущность, получающие удовольствие от чужих мучений. С виду монстров невозможно отличить от людей, но по сути, это ужасающие твари, способные на невообразимые зверства. Подвергшись нападкам, Чон оказывается на рани суицида. Однако, в критический момент ей внезапно протягивают руку помощи. Оказывается, что даже среди "иных" есть относительно добрые существа. Один из подобных собирается позаботиться о привлекательной барышне. Постепенно между парочкой возникает любовный роман.