В мрачном мире, где расизм проникает в саму ткань общества, превращая представителей нечеловеческих рас в не что иное, как рабов, один мужественный маг по имени Рифенхард встает, чтобы защитить угнетенных. Несмотря на его благородные намерения, люди видят в нем не героя, а самого настоящего демона, прозвав его Королем Демонов. В попытке положить конец его "тирании", к Рифенхарду отправляется элитный отряд бойцов. Сражение было жестоким и безжалостным, и в его ходе Рифенхард получает смертельные раны от одного из воинов, Теслона, обладающего поистине непревзойденной физической силой. Казалось бы, конец близок, но в последние моменты перед предстоящей смертью, Рифенхард произносит загадочное заклинание, перенося его во времени и пространстве. К неописуемому его удивлению, он обнаруживает себя в теле Теслона, самого могущественного воина континента. Так начинается новая глава в жизни Рифенхарда, но уже в качестве физически непревзойденного Теслона. Ему предстоит пройти через многочисленные испытания и приключения, цель которых одна - переписать историю этого безжалостного мира. Сила и магия теперь в его руках, а значит, надежда на лучшее будущее для всех рас вновь загорается.