Родерик начинает замечать необычные психические и физические изменения, когда находится рядом с Чжэ Чжэ. В Чжэ Чжэ вселяется дух Хейли, дочери герцога, которая бросилась в воду, чтобы выйти замуж за короля. Но когда она оказывается рядом с королем, за его спиной начинают появляться духи, которых там не должно быть! Король Родерик пытается изгнать этих духов, но они все больше тянутся к нему. Со временем, проводя больше времени с Чжэ Чжэ, Родерик начинает замечать всё более странные изменения в своих разуме и теле.