Анна, путешественница из другого измерения, проникает в особняк маркиза Лоэнгрина, более известный под названием «Лебединый склеп», в качестве служанки, ищущей способ вернуться в свой родной мир. Там она встречает маркиза Ротбарта. Ошибочно приняв Анну за свою пропавшую жену, он силой берёт её в жены и делает неожиданное предложение: «Стань моей женой вместо неё». Маркиз сообщает ей, что для возвращения в свой родной мир Анна должна «родить ребёнка с кем-то из этого мира». Пока она размышляет, сын Ротбарта, Сванхильд, тоже стоит рядом с ней и умоляет: «Я хочу мать, Анна». Отношения с определённым концом. Условие, от которого она не может отказаться. Анна, отчаянно желающая вернуться в свой родной мир, принимает предложение Ротбарта...