Живущий на дальнем острове мальчик Хесон однажды встречает у моря русалку Юнхэ. Они становятся единственными друзьями друг для друга. Однако вскоре были вынуждены расстаться из-за отъезда Хесона. Шесть лет спустя Юнхэ обретает загадочные способности и возвращается к Хесону. В жизни Хесона многое изменилось, и он не может так же, как в детстве, проводить время с Юнхэ. - Я не такой, как ты, Юнхэ. Привязанность Юнхэ к Хесону постепенно превращается в контроль.