Юмэка долгое время страдала от мучительной бессонницы. Но однажды благовоние, переданное ей незнакомцем, полностью меняет её судьбу. Той ночью, зажигая его в отчаянной надежде ухватиться хоть за соломинку, Юмэка проваливается в глубокий сон. Она оказывается на границе грез и реальности — в «Монхванру», квартале красных фонарей, где демоны торгуют ночью… Там она встречает таинственного мужчину по имени Ято. Его лицо кажется ей странно знакомым, а его прикосновения — необъяснимо притягательными и дурманящими. Прекрасно понимая, что это лишь сон, Юмэка беспомощно поддается его искушению, проводя эту сладкую, но опасную ночь в его объятиях…