Ты - самая праведная из демонов, а я - самый порочный из ангелов. Так мы и встретились на полпути. Филиана происходит из рода, который никогда не уступал трон Короля демонов. Будучи единственной наследницей престола, она рождается аномалией - без магической силы, и не выдержав давления со стороны Короля демонов, убегает в мир людей под именем Джу Ари. В то же время ангел Луи спускается на землю по приказу Короля демонов, чтобы найти её. Однако за этим приказом кроется страшная сделка...